Tarefas e notas
Um sistema completo para ajudar no dia-dia da sua agência.
A plataforma possui um esquema de notas e tarefas que transita em várias partes do sistema.
Por exemplo, você consegue associar uma nota ou uma tarefa a uma proposta, a uma viagem, a um negócio ou a um viajante. Dessa forma fica muito versátil para você registrar conversas e fazer follow ups, mas vamos por partes.
Nota
Uma nota é uma anotação. Pode ser um registro de uma conversa, um lembrete, algum complemento relevante para uma proposta ou viajante, uma nota de quem indicou um viajante... Pode ser qualquer coisa!
Nós usamos muito para registrar conversas. Você pode copiar e colar uma conversa do WhatsApp, por exemplo, transcrever um áudio ou ligação.
Tarefa
Tarefa é uma nota com data vencimento e pessoa responsável ou seja, é algo que deve ser realizado por alguém até um determinado dia. É aquele post-it que você tem grudado no monitor!
Localizando as Notas e tarefas
As notas e tarefas podem ser encontradas em vários locais do sistema.
Tarefas no Calendário
As tarefas podem ser visualizadas e criadas através do nosso Calendário. É simples, rápido e prático.
Tarefas gerais
Vai listar todas as tarefas do sistema.
Notas e Tarefas associadas ao Viajante
Basta acessar Meus Viajantes , localizar o viajante e clicar em Ver mais
Notas e Tarefas associadas a uma Criação
As notas e tarefas podem ser associadas a qualquer criação: proposta, viagem, post, ideia de viagem e roteiro. Para encontrá-las, basta acessar os detalhes da criação:
Notas e Tarefas associadas ao Negócio
As notas e tarefas podem ser associadas aos negócios do Pipetravel, vale para negócios na Sala de embarque e Vendas.
Como fazer as associações
Para associar uma nota ou tarefa a uma criação, negócio ou viajante, basta clicar em Associar com...
Quando uma nota/tarefa é adicionada pela tela do viajante, ela é associada automaticamente ao viajante, você não precisa fazer essa associação manualmente.
O mesmo comportamento vale para notas adicionadas pelas telas das criações e negócios.
Marcar tarefa como finalizada
É possível marcar uma tarefa como finalizada de duas formas:
Pelo calendário.
Pela lista de tarefas (geral ou associadas).
Fixar tarefa/nota
É possível fixar uma tarefa ou nota. Assim, ela ficará sempre no topo da lista. Utilize para algo que é importante estar sempre visível.
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