Tarefas e notas
Um sistema completo para ajudar no dia-dia da sua agência.
Atualizado
Um sistema completo para ajudar no dia-dia da sua agência.
Atualizado
A plataforma possui um esquema de notas e tarefas que transita em várias partes do sistema.
Por exemplo, você consegue associar uma nota ou uma tarefa a uma proposta, a uma viagem, a um negócio ou a um viajante. Dessa forma fica muito versátil para você registrar conversas e fazer follow ups, mas vamos por partes.
Uma nota é uma anotação. Pode ser um registro de uma conversa, um lembrete, algum complemento relevante para uma proposta ou viajante, uma nota de quem indicou um viajante... Pode ser qualquer coisa!
Nós usamos muito para registrar conversas. Você pode copiar e colar uma conversa do WhatsApp, por exemplo, transcrever um áudio ou ligação.
Tarefa é uma nota com data vencimento e pessoa responsável ou seja, é algo que deve ser realizado por alguém até um determinado dia. É aquele post-it que você tem grudado no monitor!
As notas e tarefas podem ser encontradas em vários locais do sistema.
Vai listar todas as tarefas do sistema.
Basta acessar Meus Viajantes , localizar o viajante e clicar em Ver mais
As notas e tarefas podem ser associadas a qualquer criação: proposta, viagem, post, ideia de viagem e roteiro. Para encontrá-las, basta acessar os detalhes da criação:
Para associar uma nota ou tarefa a uma criação, negócio ou viajante, basta clicar em Associar com...
Quando uma nota/tarefa é adicionada pela tela do viajante, ela é associada automaticamente ao viajante, você não precisa fazer essa associação manualmente.
O mesmo comportamento vale para notas adicionadas pelas telas das criações e negócios.
É possível marcar uma tarefa como finalizada de duas formas:
Pelo calendário.
Pela lista de tarefas (geral ou associadas).
É possível fixar uma tarefa ou nota. Assim, ela ficará sempre no topo da lista. Utilize para algo que é importante estar sempre visível.
As tarefas podem ser visualizadas e criadas através do nosso . É simples, rápido e prático.
As notas e tarefas podem ser associadas aos negócios do , vale para negócios na Sala de embarque e Vendas.
